很多人对梅西百货公司宣布债务要约定价不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!
包括接受购买的每1,000美元本金的30.00美元的早期投标溢价。
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接受购买的每本金$ 1,000的本票。
公司购买的,在纽约市时间2019年12月16日(“提前投标日期”)下午5:00或之前投标的所有付款,还将包括本金的应计未付利息从适用于相关系列票据的最后一个付息日起(直至但不包括提前清算日期)进行招标并接受购买,目前预计该日期为2019年12月18日。
由于要约收购的结果,Macy's,Inc.预计将在2019年第四季度记录主要与确认投标溢价及其他费用相关的税前费用约3,000万美元。排除在指导之外。通过完成投标要约,梅西百货公司的年度利息支出节省预计约为2400万美元。指导中考虑了2019年的利息支出收益。
尽管要约收购定于2019年12月31日纽约市时间晚上11:59到期,因为受要约收购的票据的持有人在2009年早些时候的招标日期或之前有效地投标且没有有效撤回票据。如果金额超过最高投标要约金额,则公司不希望在早期投标日期之后接受购买任何票据的投标。
美国银行证券,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,美国Bancorp投资有限责任公司和富国银行证券有限责任公司均为投标要约的交易经理。DF King&Co.,Inc.是招标代理和信息代理。如果对要约收购有疑问,请致电(888)292-0070与美国银行证券公司联系,或通过(980)387-3907与瑞士信贷证券(美国)LLC(美国免费)取得联系。 (800)820-1653,美国Bancorp Investments,Inc.(美国)(877)558-2607和Wells Fargo Securities,LLC(美国)(866)309-6316。索取购买要约副本或有关票据投标的问题,应直接致电DF King&Co.,Inc.(免费)(877)864-5057,(212)269-5550或电子邮件至macys@dfking.com。
本新闻稿既不是购买要约,也不是出售票据的要约。投标要约仅由Macy's,Inc.今天早些时候发布的新闻稿修订的购买要约提出,本新闻稿中的信息通过参考经修订的购买要约进行限定。梅西百货或其关联公司,其各自的董事会,交易商经理,招标代理,信息代理或受托人均未就任何票据提出任何建议,说明持有人是否应根据投标要约投标任何票据,而且梅西百货公司或任何其他此类人士均未授权任何人提出此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据,如果要投标,则应自行决定投标本金。
梅西百货公司(Macy's,Inc.)是美国主要的零售商之一,2018财年的销售额为249.71亿美元,拥有约13万名员工。梅西百货公司(Macy's,Inc.)在梅西百货(Macy's)和布鲁明戴尔百货(Bloomingdale's)的铭牌下经营着大约680家百货商店,以及布鲁明戴尔百货公司(Bloomingdale's)的The Outlet,Bluemercury和梅西百货(Macy's Backstage)等大约190家专卖店。梅西百货公司在美国43个州,哥伦比亚特区,关岛和波多黎各经营商店,以及macys.com,bloomingdales.com和bluemercury.com。迪拜和科威特的Bloomingdale商店由Al Tayer Group LLC根据许可协议运营。梅西百货公司的公司总部位于俄亥俄州的辛辛那提和纽约州的纽约。
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