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【基金投顾试点五周年 多家机构规模已超百亿元】2019年10月，行业期待已久的公募基金投顾业务试点正式落地，买方投顾模式在中国拉开了帷幕。

如今，公募基金投顾已试点五年。

经过五年的发展，买方投顾队伍不断壮大，从初期的首批5家机构获试点资格，到如今的60家机构纳入试点。

与此同时，基金投顾业务规模获得稳步增长。

多家机构的管理规模、客户数也均较发展初期大幅提升，且投顾策略、服务模式越发完备。

东方证券半年报显示，其基金投顾业务规模在2024年上半年逆势增长，截至报告期末，规模约146亿元，较年初增长1.67%。

同期，国泰君安证券旗下“君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。

中金财富则以不同的统计口径展示了业务数据，截至2024年9月份，中金财富买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600 亿元，买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。

（21财经）。

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