【华泰证券：港股近期建议配置ROE韧性及美元利率敏感资产】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【华泰证券：港股近期建议配置ROE韧性及美元利率敏感资产】华泰证券表示，当前港股/ADR中资股1H24中报市值披露率约29%，其中电信与信息技术中报验证业绩韧性，后者由“降本”向“增效”转变。

2、但需注意受宏观数据波动Factset对恒指24E/25E EPS一致预期在8月再度回落，此后需关注互联网业绩“增效”持续期与幅度后续是否受限。

3、海外，杰克逊霍尔会议基本宣告降息周期开启，当前大类资产计价表现不一。

4、考虑历次降息周期规律，我们认为当前降息计价程度：美债<港股<美元。

5、对于港股，结合近期宏观数据、分子韧性预期和消费预期的边际特征，分子和分母的拉锯特征可能会抑制市场修复斜率。

6、配置：ROE韧性&美元利率敏感资产。

7、以ROE稳定性为韧性资产，配置电信、公用、软件与服务、零售业；以美元利率敏感性为弹性资产，可适当增配/超配利率敏感性较高的医药。

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