【大摩：上调中芯国际目标价至14.7港元 但维持“减持”评级】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【大摩：上调中芯国际目标价至14.7港元 但维持“减持”评级】摩根士丹利发表研报指，虽然中芯国际的利用率正迅速复苏，惟公司仍在努力应对折旧增加及晶圆价格竞争加剧的问题。

2、大摩指，中芯今年第三季度营收指引为按季增长13%至15%，分别超出该行及市场预期的6%及5%；毛利率指引为18%至20%，同样超出预期。

3、该行假设中芯今年下半年利润率有所改善，故将其2024财年全年毛利率预期修正为15.8%。

4、大摩预计，中芯成熟节点供应过剩情况将持续至2025年，而且智能手机、汽车、工业的晶圆需求于今年第四季度可能出现疲弱，故预计在积极的行业产能及定价策略推出后，12吋晶圆产品的价格或会受到侵蚀。

5、大摩亦认为，中芯75亿美元的年度资本开支计划不会出现改变，且今年折旧开支料大幅增加30%，对毛利率产生负面影响。

6、该行预计，中芯的一般及行政开支(G&A)仍将持续高企，且导致2025财年营业利润率增长受到限制。

7、故该行将中芯的目标价由13.8港元上调至14.7港元，维持“减持”评级。

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