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【汇丰研究降中国移动(00941.HK)评级至“持有” 目标价下调至74港元】汇丰研究发表报告指，中国移动(00941.HK)上半年收入较该行预期低1.7%；移动ARPU下跌原因是新增客户价值较低及数据用量下降。

同时，由于宏观环境较为严峻，数据和资讯通讯科技(DICT)业务增长放缓，但中期息高过该行预期。

下调评级至“持有”，原因是收入增长放缓及股本成本(CoE)上升，目标价由77元降至74元。

汇丰研究最新预计，中移动今明两年通信服务收入将下滑。

该行原本预期通信服务收入将受到迁移至高价值5G网路收费的支持，然而效果比预期细，因此将今明两年的销售额预测分别下调2.5%和2.2%，EBITDA预测分别下调2.5%和1.7%。

同时预期员工及新业务开发成本在短期内将持续上涨。

基于以上预测，再加上将CoE预测由之前14%调整为14.5%，导致目标价下调。

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