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郭明錤发文分析英伟达GB200 NVL36/72出货:NVL72单一机柜版本短期无法量产 NVL36面临前所未见的设计生产挑战

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1、【郭明錤发文分析英伟达GB200 NVL36/72出货:NVL72单一机柜版本短期无法量产 NVL36面临前所未见的设计生产挑战】知名分析师郭明錤今日发文,分析潜在影响英伟达GB200 NVL36/72出货的短期因素。

2、他认为,当相关股票已大部分反映GB200 NVL36/72对供应链贡献之乐观预期并大涨之际,至少短期的投资决策就需要考虑更多层面而非仅依靠供应链调查。

3、郭明錤指出,GB200 NVL36每个机柜耗电约80kW,而根据AMAX今年四月调查,目前全球少于5%的数据中心可以支援每机柜50kW服务器;因此购买GB200 NVL36前,需先确保有没有足够空间安装。

4、并且,GB200 NVL72单一机柜版本,每机柜耗电130kW,短期内无法量产。

5、虽有提供双NVL36机柜的NVL72方案,但NVL72提案时对客户的关键卖点在于用最小的空间提供最大的AI算力,故须观察更占空间的双NVL36机柜方案能否得到客户青睐。

6、GB200 NVL36的算力优势无庸置疑,但也面临许多前所未见的设计与生产挑战。

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