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【机构称当前半导体板块景气边际改善趋势明显】7月24日，半导体ETF（512480）跌1.50%，成交额11.91亿元。

消息面，A股市场半导体板块持续表现活跃，多家半导体公司预计今年上半年业绩大增。

招商证券表示，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。

从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：一是把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；二是关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；三是把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。

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