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【华福证券：首予华利集团“买入”评级，布局东南亚，成本优势凸显】华福证券研报指出，华利集团(300979.SZ)从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。

2017~2023年公司总营收从100.1 亿元增至201.1亿元，6年实现翻倍增长，年复合增速达到12.3%。

近年来公司Top5客户订单占比在82%~92%之间，相对稳定，且对单一品牌客户的依赖度有限。

除此之外，公司也注重拓展新客户资源，Reebok、Lululemon、Allbirds等新合作客户从23Q1开始量产出货。

从公司工厂分布的位置来看，大部分位于越南北部，劳动力相对充沛且劳工成本较低、关税较低，成本优势较为显著。

考虑到华利集团作为制鞋代工龙头企业，与Nike、Puma等优质国际品牌客户深度绑定，且全部产能布局东南亚，成本优势凸显，首次覆盖予以“买入”评级。

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