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【长江证券:牧原股份整体估值水平处于历史低位重点推荐】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、【长江证券:牧原股份整体估值水平处于历史低位,重点推荐】长江证券研报指出,在生猪养殖行业成本竞争白热化的背景下,只有成本优势显著的集团企业才拥有未来,看好牧原股份(002714.SZ)获得行业超额盈利的能力与持续性。
2、短期来看,本轮猪周期右侧拐点或已出现,根据2023年能繁母猪去化节奏推断,猪价后期中枢有望持续抬升。
3、当下牧原股份头均市值、市净率均处于历史低位,盈利水平或将受益于后期养殖景气度回升,在假设猪价19元/公斤背景下,公司盈利弹性有望达310亿元,对应当下估值仅7.7X。
4、当前时点看,公司整体估值水平处于历史低位,盈利水平或将受益于后期养殖景气度回升,且长期来看,随着公司资本开支放缓,在资产负债率降低后未来分红比例也有望提升,重点推荐。
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