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1、【国金宏观：随着市场对日本“超宽松政策”退出预期的升温，日股市场步入调整】随着市场对日本“超宽松政策”退出预期的升温，日股市场步入调整。

2、向后看，日股基本面、资金面或有支撑，部分行业估值修复仍有空间。

3、1）基本面，日本经济正常化，或驱动日股盈利更广泛地修复；2024-2025年，日经225分别有67%和86%上市公司预期盈利增长。

4、2）资金面，2022年以来，外资对日股净卖出2.7万亿日元、当前配置比例偏低；随着东证所改革效果逐步显现，日企相对吸引力或进一步提升。

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