【郭明錤：GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点但目前对鸿海的贡献有限】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

【郭明錤：GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点，但目前对鸿海的贡献有限】天风国际分析师郭明錤今天发布推文称，GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点，但目前对鸿海的贡献有限。

郭明錤指出：若越多客户采用Grace架构，对英伟达在AI领域的竞争优势越有利。

然而，GH200的出货低于预期，全球主要客户仅亚马逊采用。

故英伟达对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距(主要是NVlink相关与网路速度)，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。

2、目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。

3、客户采用Grace的顾虑在于：1)持续建置AI算力的投资报酬率、与2)对英伟达的议价力长期将进一步下降。

上述顾虑为GB200出货能见度不高的主因之一。

4、GB200的差异化策略能否成功仍需观察。

若GB200的需求低于预期，英伟达可能会提前推出B200 NVL72 (Miranda平台)，并调整GB200升级版(1H26量产)的规格与方案策略。

这对英伟达而言可谓进可攻退可守，但供应链不见得可受惠于此弹性策略。

5、长期来看，鸿海/鸿佰的AI服务器业务可望受惠于与英伟达合作关系更紧密。

但需注意近期英伟达已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。

这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

6、鸿佰取得AI服务器订单，是否会有利于鸿准？从两者同属鸿海集团的角度看有可能，但从技术角度看不一定(因为鸿佰的散热技术能力与经验显著优于鸿准)。

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