【天风国际郭明錤：GB200为2024年AI伺服器关注焦点 目前对鸿海贡献能见度有限】!!!今天受到全网的关注度非常高，那么具体的是什么情况呢，下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧！

1、【天风国际郭明錤：GB200为2024年AI伺服器关注焦点 目前对鸿海贡献能见度有限】天风国际分析师郭明錤14日在社交平台X上发文表示，若越多客户采用Grace架构，对Nvidia在AI领域的竞争优势越有利。

2、然而，GH200的出货低于预期，全球主要客户仅Amazon采用。

3、故Nvidia对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距 (主要是NVlink相关与网路速度)，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。

4、目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。

5、长期来看，鸿海/鸿佰的AI伺服器业务可望受惠于与Nvidia合作关系更紧密。

6、但需注意近期Nvidia已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。

7、这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。

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