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【国泰君安：中远海能将充分受益景气上行，具有业绩估值双重空间】国泰君安研报指出，中远海能(1138.HK)油轮船队规模全球居前，且船队结构与行业相近，将充分受益景气上行。

估算VLCC TCE每升1万美元/天，公司净利润将增加10亿元人民币，盈利弹性充足。

淡季VLCC运价超预期上冲高位，再次验证油运产能利用率已处阈值附近，油运公司盈利能力已显著上升。

预计未来数年油运业供需将继续向好，景气上升与持续将超预期。

红海局势边际影响或逐步消减，油运将迎布局良机。

维持2023-25年公司归母净利预测35/72/86亿元人民币。

中远海能H股风险收益比吸引，具有业绩估值双重空间，维持目标价11.87港元。

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